随着近年中国高收入人群财富的快速积累，理财师已成为国内十大热门行业之首。为培养我市理财人才，满足社会对理财人才的需要，提高现有理财人员的专业水平，市劳动保障局和市人事局下属单位厦门市职业技能鉴定站、厦门市企业经营管理人才评价推荐中心从联合开展理财规划师国家职业资格培训、鉴定，首期培训班于2006年8月开班，学期两个月。经培训考试合格，学员领取国家劳动和社会保障部在全国范围内统一颁发的资格证书，其个人资料直接进入厦门市高级人才库，并有机会与全国各地高级人才库进行交流，获得优先推荐。

一、组织机构：厦门市职业技能鉴定站

  厦门市企业经营管理人才评价推荐中心

二、发证机构：国家劳动和社会保障部

三、培训对象：

银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师，及从事或准备从事本职业的人员。

四、培训特点：权威的国家组织机构；权威的国家法定资格证书、全国范围内通用；既有名校专业教师又有著名金融机构高级管理人员授课,培训采用理论与实践并重的方式。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

五、培训课程及考试内容

    职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、理财规划的法律法规知识等。

　　考试内容：基础知识、操作技能、综合评审。

六、培训、鉴定条件

——理财规划师（具备以下条件之一）1、具有大专学历，报考前从事本职业工作达4年以上，经理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书；

  2、取得相关专业学士学位，报考前从事本职业工作3年以上，经理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
3、取得相关专业硕士学位，报考前从事本职业工作1年以上，经理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

——高级理财规划师（具备以下条件之一者）
1、具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
2、具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书；
3、取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

七、培训时间

授课时间安排在业余时间，每周三次，具体另行通知。

八．鉴定方式

分理论知识考试、专业技能考核和综合评审。理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识与专业技能考核通过后，还须进行综合评审。

九、考试时间

 理论知识考试时间为90分钟、专业能力考试时间为120分钟；综合评审时间90分钟。理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目，2006年考试时间为11月12日

八、费用：

※     理财规划师3800元（含考试费、教材费、培训费），另在通过理论与技能考试后收取综合评审费600元。

※     高级理财规划师4800元（含考试费、教材费、培训费），另在通过理论与技能考试后收取综合评审费600元。

九、报名

1、 报名热线：5335753、5059510、5113503、5048676（Fax）

2、报名表：请上网下载（www.xmrs.gov.cn     www.xmldbzj.gov.cn     www.xmjxzx.com、www.xmhunter.com ）   网址：

十、报名提交材料

1、学历证书复印件二份；

2、身份证复印件二份；

3、工龄证明二份；

4、两寸黑白正面免冠近照四张。

十一、报名地点

      厦门市长青路191号劳动力大厦三楼报名处

十二、培训与考试地点

        厦门市长青路191号劳动力大厦

十三、举办单位

厦门市企业经营管理人才评价推荐中心（www.xmhunter.com）

     （地址：厦门市湖滨东路319号C座三楼）

      厦门市职业技能鉴定站（www.xmjxzx.com）